Primeiros Passos

Por onde começar?

Passo 1. Criar Modelo

Passo 2. Criar Proposta

Passo 3. Enviar Proposta ao Cliente

Passo 4. Monitorando Acesso e Aprovando Proposta

Passo 5. Acompanhar Todas as Propostas

Requisitos de Sistema

Versão Beta

 

Minha Conta

Entendendo a Minha Conta

Editar Dados de Minha Conta

Idioma, Fuso Horário e Moeda de Minha Conta

Formato de Data e Hora de Minha Conta

URL de Minha Conta

Cancelar Minha Conta

Restaurar Minha Conta

 

Usuários

Entendendo os Usuários

Convidar Usuários

Reenviar Convite

Eliminar Convite

Editar Dados de Usuário

Editar os Meus Dados de Usuário

Notificações de Usuário

Desativar Usuário

Ativar Usuário

Exportar Dados de Usuário

Anonimizar Usuário

Eliminar Usuário

Alterar Senha

Redefinir Senha

 

Perfis e Permissões

Entendendo os Perfis e Permissões de Usuário

Alterar o Perfil de Usuário

Cargos

Equipes

 

Desempenho

Entendendo o Desempenho

Meta Mensal de Vendas

Esforço Comercial Esperado

Funil de Vendas

Carteira de Clientes

Evolução das Vendas

Relatório de Vendedores

 

Atividade

Entendendo a Atividade

Tipos de Atividade

Filtrar e Pesquisar Listagem de Atividade

 

Contatos

Entendendo os Contatos

Classificação das Pessoas

Criar Pessoa

Editar Pessoa

Origem da Pessoa

Associar Pessoa a Conta

Desativar Pessoa

Ativar Pessoa

Exportar Dados de Pessoa

Anonimizar Pessoa

Enviar Pessoa Para a Reciclagem

Restaurar Pessoa

Eliminar Pessoa Permanentemente

Criar Conta

Editar Conta

Desativar Conta

Ativar Conta

Enviar Conta para a Reciclagem

Restaurar Conta

Eliminar Conta Permanentemente

Filtrar e Pesquisar Listagem de Contatos

Fundir Contatos Duplicados

Campos Personalizados

Enriquecimento de Contatos

Importar Contatos

Exportar Contatos

Relatório de Contatos

 

Campanhas

Entendendo as Campanhas

Criar Campanha

Editar Campanha

Associar Venda a Campanha

Desativar Campanha

Ativar Campanha

Enviar Campanha para a Reciclagem

Restaurar Campanha

Eliminar Campanha Permanentemente

Filtrar e Pesquisar Listagem de Campanhas

 

Vendas e Versões

Entendendo as Vendas e Versões de Venda

Diferença entre Funil de Vendas e Listagem de Vendas

Formato e Início de Numeração das Vendas

Criar Venda

Editar Venda

Alterar Usuário Responsável

Adicionar Documento à Venda

Venda Expirada

Priorizar Vendas

Alterar Estado da Venda

Enviar Venda para a Reciclagem

Restaurar Venda

Criar Nova Versão de Venda

Eliminar Venda Permanentemente

Editar Versão da Venda

Eliminar Versão de Venda

Filtrar e Pesquisar Listagem de Vendas

 

Modelos e Documentos

Entendendo os Modelos e Documentos

Importar Modelo do Wibushi

Importar os meus Modelos

Criar Modelo em Branco

Editar Modelo

Renomear Modelo

Clonar Modelo

Arquivar Modelo

Ativar Modelo

Eliminar Modelo

Filtrar e Pesquisar Biblioteca de Modelos

Etiquetas dos Modelos

Criar Documento

Editar Documento

Clonar Documento

Gravar Documento como Modelo

Eliminar Documento

Imprimir Modelo ou Documento

 

Conjunto de Estilos

Entendendo os Conjunto de Estilos

Criar Conjunto de Estilos

Editar Conjunto de Estilos

Clonar Conjunto de Estilos

Alterar Conjunto de Estilos

Eliminar Conjunto de Estilos

 

Editor de Documentos

Entendendo o Editor de Documentos

Seções

Páginas

Corpo da Página

Texto

Imagem

Vídeo

Arquivo

Assinatura

Formas

Formatação de Texto

Listas

Links de Texto

Variáveis de Texto

Tabela de Conteúdo

Tabela de Orçamento

Outras Funcionalidades

 

Biblioteca de Seções

Entendendo a Biblioteca de Seções

Salvar Seção na Biblioteca

Criar Seção

Editar Seção

Renomear Seção

Clonar Seção

Eliminar Seção

Adicionar Seção ao Modelo ou Documento

Filtrar e Pesquisar Listagem de Seções

 

Editor de Orçamento

Entendendo o Editor de Orçamento

Adicionar Tabela de Orçamento

Editar Tabela de Orçamento

Converter a Tabela de Orçamento em um Objeto

Inserir Tabela de Orçamento no Corpo da Página

Eliminar Tabela de Orçamento

Estrutura da Tabela de Orçamento

Cabeçalho da Tabela de Orçamento

Imagem e Descrição

Cargos e Categorias

Valores Decimais

Editar Texto da Soma, Subtotal e Total

Orçamento Interativo

Modificadores de Preço

Recorrência

Estimativa de Lucro

Esconder e Mostrar Partes da Tabela de Orçamento

Estilo da Tabela de Orçamento

Alterar Moeda

 

Catálogo de Produtos e Serviços

Entendendo o Catálogo

Exportar CSV

Importar CSV

Salvar Orçamento no Catálogo

Importar Orçamento de Catálogo

 

Enviar Proposta e Outros Documentos

Entendendo o Envio de Proposta e Outros Documentos

Criar e Enviar Links de Acesso

Enviando do seu próprio endereço de e-mail

Perfis de Destinatário

Fluxo de Aprovação

Visualizar Documento Antes de Enviar

Visualizar Documento Depois de Enviar

Reenviar Links de Acesso

Acrescentar Novos Links de Acesso

Desativar Links de Acesso

Ativar Links de Acesso

Eliminar Links de Acesso

Estatísticas de Consulta

Comentários

Modelos de Emails

Partilhar Documento Sem Tabela de Orçamento

Partilhar Documento Editável

Área de Cliente

Registrar Apenas o Envio

 

Negociação

Entendendo o Fluxo de Negociação

Prazo de Entrega

Prazo de Validade

Entendendo a Etapa 2

Alterar Proposta Enviada

Desistir de Proposta Enviada

Anular Proposta Aprovada

Gerar Certificados de Conclusão

Destruir Certificados de Conclusão

 

Aprovação Eletrônica

Entendendo a Aprovação Eletrônica

Aceite Digital

Assinatura Eletrônica

Ordem de Aprovação

Trilho de Auditoria

Assinando Pessoalmente

 

Aplicativo Móvel

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