Entendendo o Envio de Proposta
No Wibushi, o envio de proposta é tratado igual a outra qualquer alteração de estado da venda com a diferença que para além de registar o envio (ou alterar a posição venda no Funil de Vendas), também existe a possibilidade de selecionar o método de partilha.
Funil de Vendas
Ou seja, no passo anterior (Passo 2. Criar Proposta), mostramos que a venda funciona como uma pasta que guarda as várias versões da proposta.
Para além desta finalidade, ao criar uma venda, você também ganha a possibilidade de usar o Funil de Vendas. Um recurso essencial para controlar todas as propostas.
...Pela posição da venda no funil, ficamos a saber o estado em que a venda se encontra.
Então, sempre que criar uma Venda, a nova Venda é automaticamente adicionada ao Funil de Vendas na “Etapa 1”, no estado “Avaliar”.
[Imagem de funil... primeira caixa assinalada]
Alterar Estado da Venda
Depois, para alterar a estado da venda (ou seja, alterar a posição da venda no funil) terá apenas de aceder à aba da respetiva venda, e no menu “Alterar Estado da Venda”, selecionar estado desejado. Neste caso, vamos selecionar “Enviar”.
[Imagem de tela... enviar]
Métodos de Partilha
No ponto anterior, aprendemos que ao registar o envio da proposta, a venda atualiza a sua posição no Funil de Vendas. Mais especificamente, a venda altera a posição para a "Etapa 3. Decisão", com o estado "Aguardar".
Para além deste propósito, a tela "Enviar Proposta" também oferece a possibilidade de selecionar o método de partilha da proposta.
Métodos de Partilha:
2. Registar Envio e Receber PDF no Meu Email
3. Registar Envio e Criar Links de Acesso
4. Registar Envio e Enviar Email com Link de Acesso
1. Apenas Registar Envio
Este método, como o próprio nome indica, apenas regista o envio da proposta.
Ou seja, ao selecionar esta opção:
• A venda altera a posição no Funil de Vendas, para a "Etapa 3. Decisão", com o estado "Aguardar";
• E não é feita qualquer partilha.
Se mais tarde desejar partilhar a proposta, terá de “Baixar o PDF” ou “Gerar Links de Acesso”.
2. Registar Envio e Receber PDF no Meu Email
Este método regista o envio da proposta e envia para o seu email o PDF da proposta.
Ou seja, ao selecionar esta opção:
• A venda altera a posição no Funil de Vendas, para a "Etapa 3. Decisão", com o estado "Aguardar";
• E é enviado para a sua caixa de correio eletrônico, um email com o PDF da proposta anexado.
Depois terá de reencaminhar o email para o cliente.
3. Registar Envio e Criar Links de Acesso
Um dos benefícios do Wibushi é a possibilidade de criar links de acesso para apresentar a sua proposta, em versão online. Tipo um Website.
Então, este método, para além de registar o envio da proposta, também cria links de acesso à proposta online.
Ou seja, ao selecionar esta opção:
• A venda altera a posição no Funil de Vendas, para a "Etapa 3. Decisão", com o estado "Aguardar";
• E é criado para cada um dos destinatários da proposta, um link de acesso.
Depois terá de enviar cada um dos links de acesso... cliente.
Benefícios dos Links de Acesso
A partilha de links de acesso com os seus clientes, é um recurso muito habilitador e que possui os seguintes benefícios:
1. Acesso à Proposta em Vários Dispositivos: o cliente consegue, a partir de qualquer dispositivo, consultar e assinar eletronicamente a proposta;
2. Email de Notificação de Consulta: na primeira vez que o seu cliente consultar a proposta, você receberá um email a avisar.
3. Estatísticas de Acesso à Proposta Online: o tempo de consulta da proposta é monitorado
4. Proposta Interativa: possibilidade de apresentar conteúdos… o c
5. Nova Versão de Proposta: o cliente pode solicitar alterações à proposta.
6. Aprovação Eletrônica: o cliente pode aprovar eletronicamente a proposta através de “Aceite Digital” ou “Assinatura Eletrónica”. [agiliza a obtenção do sim, através da Aprovação Eletrônica]
Senha
Existe baixa probabilidades de alguém descobrir o link que foi gerado.
No entanto, para se sentir mais seguro existe a opção de adicionar uma senha.
Se definiu uma senha. Lembre-se de a partilhar com o cliente ou o cliente não conseguira aceder à proposta.
4. Registar Envio e Enviar Email Com Links de Acesso
Este método é um complemento ao método anterior. Neste método, para além de criar os links de acesso, também é enviado um email, contendo o link de acesso, a cada um dos destinatários.
Ou seja, ao selecionar esta opção:
• A venda altera a posição no Funil de Vendas, para a "Etapa 3. Decisão", com o estado "Aguardar";
• É criado para cada um dos destinatários da proposta, um link de acesso;
• É é enviado um email com o link de acesso, a cada um dos destinatários.
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Importância de Registar o Envio
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Identificar Proposta Enviadas
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Identificar Proposta Expiradas
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Enviando Uma Proposta Passo a Passo
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Próximo Passo
A proposta foi enviada, a seguir vamos aprender a monitorar o acesso à proposta online e como é aprovada eletronicamente.