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Vídeo Tutorial
... Vídeo: Entendendo os Modelos ...
O que são Modelos?
Modelo é um template, ou seja, um documento pré-configurado que você usa para criar os seus futuros documentos, como propostas, orçamentos ou qualquer outro documento que será enviado aos clientes.
Então, para não precisar criar uma nova proposta do zero, você cria um modelo de proposta, com as principais informações e identidade visual da empresa.
Depois, toda vez que uma nova oportunidade surgir, você simplesmente seleciona o modelo que deseja usar e o Wibushi cria a nova proposta a partir de uma cópia do modelo escolhido. Em seguida, é só alterar a proposta (ou cópia do modelo) de acordo com as especificações desse negócio e enviar ao cliente.
Para que servem os Modelos
Para ajudar a entender um pouco melhor a importância do modelo e quais as suas diferenças com o documento, decidimos incluir o vídeo abaixo, com a "Metáfora da Máquina de Xerox". Espero que ajude!
Imagine o seguinte cenário. Você envia regularmente propostas.
Então um dia, decide pensar numa solução para agilizar a produção de propostas. E lembra-se de criar um "Modelo de Proposta".
Ou seja, você escreve a sua proposta à mão, e deixa alguns espaços em branco para mais tarde preencher, como o nome do cliente e valores do serviço. Pois estes dados variam, de acordo com cada negociação.
Depois, sempre que surgir uma nova oportunidade de venda, para não ter que reescrever a proposta, você pega no "Modelo de Proposta" que criou e faz uma cópia, na máquina de fotocopiar (Xerox).
De seguida, guarda o original (Modelo de Proposta), e na cópia, preenche os espaços em branco com as informações específicas dessa venda.
Resumindo, você cria o Modelo (proposta original), apenas uma vez. E depois usa esse Modelo para criar Propostas (cópias do Modelo) que envia ao cliente.
Diferença entre Modelos e Documentos
Então, no Wibushi, temos os Modelos e os Documentos, e a diferença entre os dois é bem simples!
Modelos
Na aba da "Administração" estão todos os seus modelos.
Estes modelos são usados para criar as propostas e outros documentos comerciais, na aba da Venda.
Documentos
Na aba da "Venda", estão os documentos.
Como criar um Modelo
No Wibushi, os modelos são criados na aba da Administração.
Para aprender a criar um modelo passo a passo, consulte o artigo "Passo 1. Criar Modelo".
Como adicionar um Documento à Aba da Venda
No Wibushi, a aba da Venda funciona como uma pasta para guardar os documentos comerciais dessa oportunidade de venda. E os documentos são adicionados à aba da Venda, a partir da cópia de um modelo.
Por exemplo, para criar uma proposta, você cria primeiro uma Venda e depois na aba da Venda adiciona a proposta (que nada mais é, do que uma cópia de um modelo que selecionado).
Para saber mais consulte o artigo "Passo 2. Criar Proposta".