O segundo passo para começar a usar o Wibushi, é aprender a criar uma proposta (ou orçamento).
Neste Artigo:
Por que razão criar uma venda?
No Wibushi, a aba da venda, funciona como uma pasta para guardar as várias versões da proposta.
Então, para criar uma proposta, você tem de primeiro criar uma venda e depois na aba da venda adicionar a proposta (que nada mais é do que uma cópia do modelo selecionado).
Para além deste motivo, existem outros motivos para criar a venda, como a atribuição automática do número de série, ganhar acesso ao Funil de Vendas ou a criação do histórico das vendas. Para saber mais, consulte o artigo "Entendendo as Vendas e Versões de Venda".
Criando Uma Proposta Passo a Passo
Para criar uma proposta, siga as seguintes indicações:
1. Criar Venda e Selecionar o Modelo a Usar
1. Criar Venda e Selecionar o Modelo a Usar
Neste vídeo, vamos mostrar como se cria uma venda e depois como se adiciona a proposta à aba da venda.
2. Calcular Orçamento
Com a proposta na aba da venda, vamos agora, alterar a proposta e a tabela de orçamento de acordo com as especificações desse negócio.
3. Aprovação Eletrônica
Um dos benefícios do Wibushi é a possibilidade de partilhar a proposta, através de Links de Acesso. Este recurso para além de permitir apresentar a proposta tipo um Website, também permite, obter eletronicamente a "Aprovação da Proposta".
Existem duas formas de Aprovação Eletrônica:
1. Aceite Digital: esta forma funciona por defeito e requer apenas que o cliente pressione o botão Aprovar (ou outra decisão, como negar ou pedir alterações);
2. Assinatura Eletrônica: esta forma de aprovação é opcional. E caso deseje formalizar a proposta através de assinatura terá de incluir no documento "Caixas de Assinatura" e depois vincular um signatário em cada uma delas.
Para aprender a usar a Assinatura Eletrônica veja o vídeo abaixo.
Depois, de colocar as "Caixas de Assinatura", lembre-se que para obter as assinaturas eletrônicas dos clientes, terá de partilhar a proposta através de Links de Acesso.
Para saber mais, consulte o artigo "Entendendo a Aprovação Eletrônica".