O terceiro passo para começar a usar o Wibushi, é aprender a enviar a proposta ao cliente.
Neste Artigo:
Por que razão enviar?
No Wibushi, há 2 grandes motivos, porque deve efetuar o envio da proposta:
Motivo 2: Selecionar Método de Partilha
Motivo 1: Registrar o Envio
O primeiro motivo, é porque ao enviar a proposta, você registra o envio no sistema. E que nada mais é do que, alterar a posição da Venda (que contém a proposta) no Funil de Vendas.
Ou seja, no Wibushi, o gerenciamento e controle das propostas é feito através do Funil de Vendas. Uma representação visual do processo de vendas, que permite saber o estado de cada proposta, pela posição da Venda (que contém a proposta) no Funil de Vendas.
Na prática, funciona da seguinte maneira:
Quando você cria uma Venda, a nova Venda é automaticamente adicionada ao Funil de Vendas na "Etapa 1: Pedido", com o estado "Avaliar".
Depois, ao registrar o envio, a Venda (que contém a proposta) muda de posição, para a "Etapa 3: Decisão", com o estado "Aguardar".
Por último, o Wibushi verifica todos os dias, a data do "Prazo de Validade" que você inseriu na tela "Enviar Proposta". E quando a proposta vence, o Wibushi, muda automaticamente a Venda (que contém a proposta expirada) para a terceira Seta Amarela.
Concluindo, o registro do envio da proposta, torna mais fácil o controle das propostas.
Pois ao mudar a oportunidade de venda para a terceira caixa cinzenta, facilita a identificação das propostas que foram enviadas e estão a aguardar decisão do cliente.
E por outro lado, fica mais fácil identificar as propostas expiradas. Uma vez que o Wibushi, verifica diariamente a validade das propostas da terceira caixa cinzenta e muda automaticamente as vencidas para a terceira Seta Amarela.
Motivo 2: Selecionar Método de Partilha
O segundo motivo, para efetuar o envio da proposta, é porque ganha a possibilidade de selecionar um "Método de Partilha" para partilhar a proposta.
Ou seja, é importante entender que, registrar o envio da proposta é diferente de partilhar a proposta. Você pode apenas registrar envio ou pode registrar envio e partilhar a proposta.
Assim, no início da tela "Enviar Proposta", você tem o menu "Método de Partilha". E neste menu você pode selecionar, se deseja apenas "Registar Envio" ou então "Registar Envio" e a forma como deseja partilhar a proposta (receber no email o PDF da Proposta ou criar Links de Acesso).
Para saber mais sobre o envio, consulte o artigo "Entendendo o Envio de Proposta e Outros Documentos".
Enviando a Proposta Passo a Passo
Neste vídeo vamos mostrar, como a enviar email com Link de Acesso à proposta.
Próximo Passo
A proposta foi enviada, a seguir vamos aprender a monitorar o acesso à proposta online e como é aprovada eletronicamente.