Transcrição do Vídeo
Olá, seja bem vindo ao Wibushi!
Agora que você já criou a sua conta, vamos mostrar um resumo dos primeiros passos dentro da plataforma.
Vamos lá?
Para começar a utilizar o Wibushi, você precisa entender os seguintes passos:
1. Criar o Modelo
2. Enviar a Proposta
3. Entender o Funil de Vendas
1. Criar o Modelo
No Wibushi, as propostas são criadas a partir de uma cópia do modelo.
Então, vamos começar com a criação desse modelo!
Para isso, basta clicar na aba de administração e ir na seção de modelos.
Aqui estarão todos os modelos que você criou. Em seu primeiro acesso, essa página estará vazia.
Então, podemos ir em "Modelos do Wibushi" para importar algum modelo já existente da plataforma.
Em seguida, você pode editar esse modelo como desejar, como inserir a logo da sua empresa, a capa, mudar as cores e textos, e muito mais!
Nós temos vídeos específicos sobre a criação de modelos, e qualquer dúvida sinta-se à vontade para entrar em contato com o nosso suporte, ok?
2. Enviar a Proposta
Com o modelo já concluído, vamos enviar a proposta. Para isso, devemos criar uma Oportunidad de Venda.
Nessa página, você deverá inserir todas as informações necessárias, como o nome da venda e o nome do cliente, que pode já estar cadastrado na plataforma ou não.
Depois de preencher as informações, clique em Criar, e a oportunidade de venda será criada!
Dessa forma, na aba da venda, será guardada todas as versões das propostas, caso haja alterações, e também será atribuído um número de série para essa venda!
Voltando para a proposta, você verá que esse documento foi criado a partir de uma cópia do modelo criada anteriormente.
No modelo, você fez as principais alterações, de acordo com a identidade visual da sua empresa. Dessa forma, você não precisa reescrever e editar uma proposta toda vez que houver uma negociação.
Agora, basta inserir as informações específicas dessa venda, como inserir os valores da tabela de orçamento e mais!
Com todas alterações realizadas, vamos enviar a proposta ao cliente. Saia do editor, clicando em voltar, e na aba da venda clique em enviar.
Vamos deixar habilitada a opção de criar um link de acesso e enviar o seguinte email para o seu cliente. Clicando em enviar, o email será mandado para o seu cliente com o link de acesso à proposta.
3. Entender o Funil de Vendas
Por último, vamos entender o que é o funil de vendas. Resumidamente, o funil de vendas é a representação visual do processo de venda.
É importante que você saiba, nesse primeiro momento, que sempre que for criada uma oportunidade de venda, ela será enviada para a primeira caixa cinza, e depois que você enviar a proposta, ela será movida para a terceira caixa cinza. Se a proposta for aprovada, ela irá para a seta verde, e caso ela expire, vai para a terceira seta amarela!
Nós também temos vídeos específicos sobre o funil de vendas, não deixe de ver.
Conclusão
E pronto! Caso você tenha alguma dúvida, seja com a criação de modelos, informações pontuais ou se quiser uma rápida demonstração da plataforma, você pode contatar o nosso suporte no chat.
Ficaremos felizes em te ajudar!
Espero que tenha gostado do vídeo, e até mais!