A assinatura eletrônica permite a identificação dos clientes e responsáveis pelo processo de vendas e é uma das formas mais vantajosas de formalizar sua proposta.
Por exemplo, você pode adicionar a caixa de assinatura para o cliente validar todas as condições do orçamento.
Neste vídeo vamos aprender:
1. como adicionar a caixa de assinatura
2. e como a proposta é aprovada com assinatura.
Vamos lá conferir?
Para adicionar a assinatura eletrônica é muito simples! Dentro do Documento de Vendas, escolha a página em que você quer inserir a caixa de assinatura.
Por exemplo, você pode adicioná-la no fim do contrato, logo após as condições gerais da proposta.
Em seguida, você seleciona a página, clicando numa área em branco, e depois, no painel lateral, escolha a ferramenta de Assinatura.
Na página, clique ou arraste no lugar onde você quer que fique a caixa.
Você pode mover livremente essa caixa ou alterar sua posição no painel à direita.
Clicando duas vezes na caixa, você habilita as opções de Assinatura.
Em tipo de assinatura, é possível escolher se a assinatura será com o nome completo da pessoa, ou apenas as suas iniciais. Aqui, vou escolher a primeira opção.
Logo abaixo, você pode atribuir essa assinatura a um usuário ou a um contato, que foram previamente cadastrados na venda.
Lembre-se que o usuário é o responsável interno pela oportunidade de venda e o contato é o cliente ou potencial cliente que é dirigido o orçamento ou proposta.
Neste exemplo, como quero adicionar um cliente, vou escolher a opção contato.
Quando a pessoa é adicionada, perceba que a caixa de assinatura muda para a cor verde.
E caso você precise mudar ou adicionar uma nova pessoa para assinar a proposta, volte para as opções de contato no menu lateral e repita a mesma operação.
Além disso, você pode copiar a caixa de assinatura em outras páginas a fim de destacar os pontos mais importantes do documento, como o investimento e condições de pagamento. Para fazer isso, basta ir em copiar, selecionar a página desejada, e colar na mesma posição.
Se precisar, faça algum ajuste.
Um aviso importante é que as assinaturas só podem ser associadas a pessoas nos Documentos das Vendas. Tudo bem?
Depois que a proposta é enviada, o cliente recebe um Email com o orçamento e analisa as condições propostas.
Se estiver tudo certo, o documento é aprovado.
E para efetuar a aprovação, o cliente deve assinar a proposta.
As opções de assinatura consistem nas fontes que podem ser utilizadas, ou desenhar livremente a sua assinatura.
Depois de assinar todas as caixas, é possível, enfim, aprovar a proposta.
Ao clicar em aprovar, um Certificado de Conclusão é gerado no fim do documento.
Também é enviado um email para todos os envolvidos, com o PDF da proposta com o certificado e a venda muda automaticamente de posição, no funil de vendas, para Aprovado.
O mesmo processo ocorre se for necessário a assinatura de um responsável interno, ok?
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Espero que eu tenha te ajudado, e até a próxima!