Transcrição do Vídeo

A criação do modelo é o primeiro passo no processo de criação do seu orçamento e você vai criá-lo apenas uma vez para cada tipo de serviço.

O modelo é um template, ou seja, um documento pré-configurado, que você usa como um ponto de partida para criar os seus futuros orçamentos, propostas ou qualquer outro documento que será enviado para os seus clientes.

Uma vez que o modelo está pronto, toda vez que precisar criar um orçamento, basta copiá-lo e apenas editar as informações específicas daquela negociação.

No vídeo anterior da playlist você viu com mais detalhes o que é e para que serve um modelo.

Neste vídeo nós vamos mostrar de forma prática como você pode criá-lo a partir de uma folha em branco, da biblioteca wibushi e de um documento.

 

Passo 1: Por uma folha em branco

Então, digamos que você tenha uma agência de marketing e uma das principais demandas seja a produção de vídeos tutoriais.

Você precisa de um modelo de orçamento pronto para criar o documento com mais agilidade e enviar para os clientes.

Uma das formas de se criar esse modelo é acessando o painel de "Administração > Biblioteca de Modelos".

Aqui você encontra todos os modelos que já foram criados e agora estão salvos na sua biblioteca pessoal.

Clicando em “Modelo em Branco” você poderá criar o modelo completamente do zero, pois a página estará em branco e você terá que configurar todo o layout, criar as seções, etc. É um processo um pouco demorado.

 

Passo 2: Pela Biblioteca da Wibushi

A segunda opção é criar a partir de um dos modelos da Biblioteca Wibushi.

Clicando em “Modelos do Wibushi” você encontrará alguns modelos prontos para alguns tipos de serviço, como criação de Aplicativo Móvel, Bolos e Doces, Equipamentos de Refrigeração e etc.

Você pode escolher um modelo que se aproxime do seu negócio e importar para a sua biblioteca pessoal para personalizá-lo.

Esse tipo de modelo já vem com o layout desenhado, as seções criadas e com algumas informações sobre aquele serviço descritas.

Você pode personalizá-lo por completo, ajustando ao seu negócio.

É uma forma mais rápida para criar o modelo e esta base que os modelos da Biblioteca Wibushi oferece serve de inspiração caso você não tenha muito conhecimento de como fazer para criar um orçamento do zero.

 

Passo 3: Por um documento

Por fim, a última forma de criar o modelo é a partir de um documento já pronto.

Digamos que você tenha um documento criado e deseja transformá-lo em um modelo.

Basta acessar a proposta de venda onde esse documento se encontra, abri-lo, clicar nos três pontinhos e “Gravar como Modelo”.

Em seguida, nomeie-o para identificá-lo na biblioteca.

 

Conclusão

Na sequência da playlist vamos avançar na personalização do modelo, adicionando uma logo, ajustando o esquema de cores, inserindo variáveis e preenchendo as informações comerciais.

Espero ter ajudado e até a próxima.