Transcrição do Vídeo
O modelo é um template, ou seja, um documento pré-configurado, que você usa como um ponto de partida para criar os seus futuros orçamentos, propostas ou qualquer outro documento que será enviado para os seus clientes.
Uma vez que o modelo está pronto, toda vez que precisar criar um orçamento, basta copiá-lo e apenas editar as informações específicas daquela negociação.
Neste vídeo nós vamos mostrar de forma prática como você pode criá-lo a partir de uma folha em branco, da biblioteca Wibushi e de um documento.
Opção 1: Por uma Folha em Branco
Então, digamos que você tenha uma agência de marketing e uma das principais demandas seja a produção de vídeos tutoriais.
Você precisa de um modelo de orçamento pronto para criar o documento com mais agilidade e enviar para os clientes.
Uma das formas de se criar esse modelo é acessando o painel de Administração > Biblioteca de Modelos.
Aqui você encontra todos os modelos que já foram criados e agora estão salvos na sua biblioteca pessoal.
Clicando em “Modelo em Branco” você poderá criar o modelo completamente do zero, pois a página estará em branco e você terá que configurar todo o layout, criar as seções, etc. É um processo um pouco demorado.
Opção 2: Pela Biblioteca do Wibushi
A segunda opção é criar a partir de um dos modelos da Biblioteca Wibushi.
Clicando em “Modelos do Wibushi” você encontrará alguns modelos prontos para alguns tipos de serviço, como criação de Aplicativo Móvel, Bolos e Doces, Equipamentos de Refrigeração e etc.
Você pode escolher um modelo que se aproxime do seu negócio e importar para a sua biblioteca pessoal para personalizá-lo.
Esse tipo de modelo já vem com o layout desenhado, as seções criadas e com algumas informações sobre aquele serviço descritas.
Você pode personalizá-lo por completo, ajustando ao seu negócio.
É uma forma mais rápida para criar o modelo e esta base que os modelos da Biblioteca Wibushi oferece serve de inspiração caso você não tenha muito conhecimento de como fazer para criar um orçamento do zero.
Opção 3: Por um Documento
Por fim, a última forma de criar o modelo é a partir de um documento já pronto.
Digamos que você tenha um documento criado e deseja transformá-lo em um modelo.
Basta acessar a proposta de venda onde esse documento se encontra, abri-lo, clicar nos três pontinhos e “Gravar como Modelo”.
Em seguida, nomeie-o para identificá-lo na biblioteca.
Conclusão
Caso queira um passo a passo completo de como criar um orçamento do zero, então assista nossa playlist sugerida acima.
Espero ter ajudado e até a próxima.