Agora que você já personalizou o modelo de orçamento e estruturou o seu conteúdo, vamos iniciar a criação da venda.
Nesse vídeo, vamos nos focar em :
1. Preencher o formulário de criação de venda;
2. Adicionar o documento de orçamento para a venda.
Na página inicial, na aba de desempenho, vá em "+ Venda" para ter acesso ao formulário de criação da venda.
Aqui, você terá o campo do número de série, que será atribuído automaticamente.
E Depois, preencha o campo do nome da venda.
Logo abaixo, você pode escolher qual será o usuário responsável pela venda, assim como o nome do cliente, para quem será enviado a proposta.
Em informação adicional, você pode adicionar um prazo de entrega para a proposta, e informar o limite máximo para o orçamento.
Por fim, você pode adicionar alguma nota e alterar a data da venda. Por padrão, a data será a do mesmo dia que você criar essa venda, ok?
Com tudo preenchido, clique em + Criar.
Assim que a venda for criada, ela será adicionada ao funil de vendas, na fase de “Avaliar” o pedido de proposta.
O próximo passo será escolher o documento de orçamento para essa venda.
No nosso caso, vamos escolher o modelo de orçamento que criamos nos vídeos anteriores.
Clique em Adicionar a Venda.
Agora, na aba da venda, foi adicionada o Documento de orçamento. Lembrando que esse documento é uma cópia do Modelo que selecionamos.
E prontinho, a venda já foi criada e o documento de orçamento já foi adicionada a essa venda.
No próximo vídeo, vamos aprender a editar a tabela de orçamento desse documento.
Até lá!