1º Passo

Criar Venda

No Wibushi, o processo de venda começa sempre com a criação de uma nova venda.

A venda funciona como uma pasta onde são guardados todos os conteúdos da respetiva venda, como a proposta comercial, pedido do cliente, ficheiros recebidos, etc.

No separador de utilizador, clique em "Vendas".

Na listagem de vendas, clique no botão "+ Venda".

Preencha o formulário de criação de venda e no final, clique no botão "+ Criar".

A venda é criada e adicionada à listagem de vendas e ao "Funil de Vendas" na "Fase 1: Pedido".

2º Passo

Adicionar Proposta à Venda

Com a venda criada, vamos agora adicionar uma proposta à venda.

No separador da venda, clique em "Documentos".

Na listagem de documentos da venda, clique no botão "+ Documento".

Na listagem de modelos, posicione o cursor por cima do modelo que deseja usar e de seguida clique no botão "Selecionar".

Ao clicar no botão "Selecionar", é adicionado à venda um novo documento.

Este documento foi criado a partir de uma cópia do modelo de proposta selecionado.

3º Passo

Personalizar Proposta

Com a proposta criada, vamos agora editar os conteúdos.

Na listagem de documentos, clique no título do documento que pretende editar.

No editor de documentos, modifique a proposta ao seu gosto. Formate os textos, adicione imagens, vídeos, etc.

4º Passo

Calcular Orçamento

Com os conteúdos editados, vamos agora calcular o orçamento.

No editor de documentos, clique na "tabela de orçamento", para abrir o painel direito com as opções da tabela.

No painel direito, clique no botão "Editar Orçamento".

No editor de orçamento, faça os ajustes que considera necessários.

Quando terminar, clique no botão "Gravar" para gravar as suas alterações e depois em "Voltar" para regressar ao documento

5º Passo

Adicionar Caixas de Assinatura

Se desejar que aprovação da proposta seja formalizada através de assinatura, deverá inserir caixas-de-assinatura.

Para inserir uma caixa-de-assinatura, siga os seguintes instruções.

No editor de documentos, clique numa página, para abrir o painel direito com as opções de página.

No painel direito, clique no botão "Assinatura" e de seguida na página onde deseja adicionar a caixa-de-assinatura.

Clique na caixa-de-assinatura para abrir o painel direito com as opções de assinatura e de seguida clique na aba com o ícone da caneta.

Por último, selecione se pretende rúbrica ou assinatura e qual a pessoa que deve assinar a proposta.

6º Passo

Finalizar a Proposta Comercial

Para terminar a proposta, faça uma revisão geral e os ajustes finais que considera necessários.

Se desejar, clique em “Descarregar PDF” para ver a aparência do documento em formato PDF.

Como poderá verificar, o PDF fica igual ao documento editado.

Quando terminar, clique no botão Gravar” para gravar as suas alterações e depois em “Voltar” para sair do editor.

7º Passo

Enviar Acessos da Proposta Online

Com a proposta concluída, vamos agora enviar à proposta ao cliente.

No separador da venda, clique no link “Alterar Estado da Venda” e de seguida em “Enviar”.

Na página de Envio de Acessos, insira o prazo de validade, a senha de acesso e confirme os destinatários da proposta.

No final, clique no botão "Enviar” para enviar a cada destinatário o email com os links de acesso.

Os emails são enviados e a página “Gestão de Acessos” é automaticamente carregada.

Nesta página, poderá consultar todos os links de acesso que foram criados, bem como, criar novos acessos ou eliminar acessos existentes.

8º Passo

Acompanhar Negociação

Depois de enviar a proposta existem algumas ferramentas no Wibushi que permitem acompanhar a interação do cliente com a sua proposta.

Na primeira vez que o cliente consultar a proposta online, é enviado automaticamente um email a notificar a visita.

Na página “Gestão de Acessos” pode visualizar as estatísticas da abertura de email de envio ou da duração das consultas à proposta online.

9º Passo

Recolher Assinatura

O cliente recebe o email com o link de acesso à proposta e clica no botão "Ver Documento".

Ao abrir o navegador, insere a senha para aceder à proposta online.

Na proposta online, o cliente navega pela proposta para ver o que está a ser proposto.

De seguida, na tabela de orçamento seleciona os produtos ou serviços que deseja adquirir.

Para formalizar a decisão, o cliente clica no botão "Aprovar".

O processo de aprovação é constituído por 3 etapas.

Primeiro, o cliente confirma a seleção das opções que efetuou na tabela de orçamento.

De seguida, efetua a assinatura eletrónica.

Por último, clica no botão "Aprovar" para declarar que leu e concorda com os termos apresentados.

Com a “Aprovação” concluída é adicionado ao final do documento o certificado de conclusão, que atesta a aprovação do cliente.

Em simultâneo é enviado a todos os intervenientes, um email com o PDF da proposta munida do certificado a atestar aprovação.

10º Passo

Funil e Objetivo de Vendas Atualizado

Assim que o cliente aprovar a proposta, a venda muda automaticamente de posição no "Funil de Vendas" e avança para o estado “Aprovado”.

Também são automaticamente atualizados os valores da caixa de Objetivo Mensal de Vendas.

Passando agora, a incluir o valor da proposta aprovada.