Transcrição do Vídeo

Este é o primeiro vídeo da série "Criando um orçamento do zero", nele vamos mostrar uma visão completa do processo para se criar um orçamento.

Os detalhes das configurações, você encontra na playlist que vamos deixar nas sugestões acima e também nos comentários. Ok.

 

Então, para se criar um orçamento do zero, é necessário:

1) Criar um modelo com todas as informações básicas da sua empresa, como a identidade visual e informações comerciais;

2) Criar uma oportunidade de venda no Wibushi e adicionar a ela o documento de orçamento com todas as informações específicas da negociação;

3) E, por fim, enviar este documento para o cliente e acompanhar o processo de negociação até a aprovação.

 

Passo 1: Criando um modelo

O primeiro passo é a criação de um modelo.

O modelo é um template, ou seja, um documento pré-configurado, que você usa como um ponto de partida para criar os seus futuros orçamentos, propostas ou qualquer outro documento que será enviado para os seus clientes.

Por exemplo, digamos que você tenha uma agência de marketing e está sempre enviando orçamentos para os serviços de Produção de Vídeos.

Então, o ideal é criar um modelo com todas as informações da sua empresa, como identidade visual e informações comerciais, para agilizar a criação dos documentos de orçamento.

O modelo pode ser criado a partir do zero, ou seja de uma página em branco, ou a partir de alguns modelos que o Wibushi oferece como base e inspiração.

Após criá-lo, ele ficará salvo na sua biblioteca e você poderá usá-lo sempre que precisar criar um novo documento de orçamento.

 

Passo 2: Criando um documento para a oportunidade de venda

Agora digamos que sua agência recebeu uma demanda do Google para fazer uma produção de vídeos tutoriais.

Como você já tem um modelo de orçamento com todas as informações básicas da sua empresa e as informações referentes a este tipo de serviço, então basta criar uma nova oportunidade de venda dentro da sua conta Wibushi e criar um documento a partir deste modelo.

O documento criado é uma cópia do modelo, então você pode alterá-lo inserindo as informações específicas da negociação, como a quantidade de vídeos que serão produzidos, os valores, algumas descrições e as demais informações que forem necessárias.

 

Passo 3: Enviando para o cliente e acompanhando a negociação

Após finalizar a edição do documento, é hora de enviá-lo para o seu cliente.

Ele terá um prazo para avaliar o orçamento e você poderá acompanhar a negociação, vendo quantas vezes o documento foi acessado e quanto tempo ele levou sendo consultado.

Se o cliente tiver alguma sugestão para fazer, uma nova versão do documento será criada automaticamente dentro da proposta de venda que foi criada na etapa anterior.

Assim, você poderá visualizar todo o histórico da negociação com facilidade.

Feita as alterações e reenviado o documento para o cliente, ele vai avaliar novamente.

Uma vez que o orçamento for aprovado, a venda muda automaticamente de posição no funil de vendas e vai para o estado de “Aprovado”.

Os valores da caixa de Objetivo Mensal de Vendas também é atualizado automaticamente com os valores do orçamento aprovado.

 

Conclusão

Caso tenha ficado alguma dúvida sobre a diferença entre modelo e documento confira o próximo vídeo da playlist, onde nós explicamos com mais detalhe, ok.

Na sequência também explicamos em detalhe o passo a passo para criar um modelo, o documento da venda e concluir o processo enviando ao cliente.

Espero ter ajudado e até à próxima.