Esta é uma série de vídeos para te ensinar a criar e enviar seu primeiro orçamento para um potencial cliente.
Se você ainda não viu nosso primeiro vídeo onde explicamos o resumo geral do processo, dá uma olhadinha.
Aqui vamos iniciar o processo pela primeira etapa a “Importação do Modelo de Orçamento”.
Então nesse vídeo, nós vamos entender rapidamente o que é um modelo, e escolher um modelo de orçamento simples para nossa biblioteca, para que possamos usar nas futuras vendas.
Um Modelo é um template, ou seja, um documento pré-configurado que você usa como ponto de partida para seus futuros orçamentos, propostas ou qualquer outro documento que será enviado aos clientes.
Por exemplo, digamos que você tenha uma agência de marketing, e sempre está enviando propostas de prestação de serviços de Criação de Design Gráfico e também de Produção de Vídeos.
Para não precisar criar um novo documento de orçamento do zero toda vez que um novo cliente surge, você cria um modelo com as informações básicas sobre cada serviço, já customizado com a identidade gráfica da sua empresa, e salva na sua biblioteca de modelos.
Aqui vamos imaginar que um cliente solicitou os serviços de Produção de Vídeos para nossa Agência de Marketing.
Para criar seu primeiro modelo de orçamento deste serviço, você pode usar modelos da Biblioteca Wibushi para não precisar criar um do zero.
Para isso, acesse o painel de administração no canto superior esquerdo. E, em seguida, em Modelos do Wibushi.
Observe que há vários modelos para atender diferentes necessidades.
No nosso caso, vamos escolher "Orçamento Simples". Clique em importar.
Agora o modelo já está disponível na sua Biblioteca e pode ser personalizado livremente.
Todos os seus modelos ficarão listados aqui nessa página.
Você pode criar um modelo para cada tipo de serviço que oferece, seja orçamentos mais simples, como este, ou propostas mais elaboradas.
O importante é entender que cada Modelo é criado apenas uma vez. Nas próximas vendas basta importar para sua venda e editar apenas os trechos necessários.
No próximo vídeo vamos iniciar a customização do nosso modelo. Até lá.